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东方港湾董事长但斌 图源：财经图库
近年来，人工智能迎来了一轮爆发式的增长，无论是大模型，还是算力领域均飞速发展，技术、产品以及应用不断创新和迭代。在AI大变局下，有哪些新的趋势和投资机会？
6月6日，由证券时报社主办、长江证券(000783)协办的“2024中国金长江私募基金发展高峰论坛”在武汉举行。东方港湾董事长但斌在论坛上分享了自己对AI的发展趋势以及在投资上的相关布局。
但斌认为，人类可能进入了第四个时代—人工智能时代，AI将带来巨大的变革，应该全力以赴去投资，人类现在类似于蒸汽机发明的那一刻。
但斌首次透露，因为涨得比较多，现在英伟达的持仓接近一半。“并且一股没动，有钱继续买入。英伟达大概率未来会超过微软，成为全球最大的公司。时代的号角，刚刚开始。”
值得注意的是，但斌还分享了一个有趣的现象。在腾讯上赚到大钱的人，这一次到了人工智能时代又不约而同地去买了英伟达、比特币。投资中最难的“知行合一”，绝大多数人会错失一个时代。
时代的号角刚刚吹响
自ChatGPT问世以来，伴随着资金的大量涌入，AI行业热得发烫。对于AI行业的发展趋势以及前景的理解，对投资布局无疑影响深远。
据了解，早在2022年，东方港湾旗下的部分产品就重仓了美股AI股票，旗下产品净值不断刷新历史新高，备受市场关注。
但斌在论坛上表示，人类可能进入了第四个时代，即人工智能时代。前三个时代分别是电子硬件时代、互联网时代和移动互联网时代。如果认为人工智能时代比前三个时代更具突破性的技术，此刻应该全力以赴地投资人工智能领域。
“年轻时，我们也买过腾讯这样的公司，但有点儿懵懵懂懂赚了钱。20年后的现在，我觉得我们应该比年轻时更加坚定，更要全力以赴。东方港湾投资美股的产品基本上百分之百地拥抱了这个时代。”
作为“AI卖铲人”的英伟达，无疑是这一轮AI最受益的股票，股价不断刷新历史新高。近日，其市值一度超过苹果，成为全球第二大市值公司。
但斌指出，英伟达大概率未来会超过微软，成为全球最大的公司。“时代的号角，刚刚开始。战略上全力以赴地拥抱这个时代胜出概率大。”
英伟达仓位近一半
在投资上，如何看得更远、更准，同时拿得住，最终的业绩天差地别。
但斌表示，东方港湾8个基金经理，只有他全力以赴，从头到尾重仓英伟达。“我们都是顶格购买的，因为涨得比较多，现在英伟达的仓位已经占到40%~50%，我一股没动，有钱继续买入。”
同时，但斌还感慨，投资中最难的“知行合一”。“在我漫长的职业生涯当中，比如像腾讯，在腾讯身上赚到大钱的人寥寥无几。在腾讯上赚到大钱的人，这一次到了人工智能时代又不约而同地去买了英伟达、比特币，这是个有意思的投资现象。”
但斌称，投资比的是谁看得远、看得准、敢重仓、能坚持，缺一不可。“你一定要有一个现象级的回报，在一个公司赚100倍，这才是真正的成就。怎样赚100倍？你一定要持有一个公司从成长股到价值股的过程。前三个时代基本上都是十年以上的机会，假如去年是人工智能元年，这个时代大概率持续到2034年到2044年之间，要用产业的眼光去看十年。”
但斌认为，未来十年，人类历史上出现第一个十万亿级美元的公司，大概率在美股科技巨头中诞生。“AI的竞争一定是大量投资的竞争，去年亚马逊研发投入853亿美元，今年超过1000亿美元，谷歌研发投入1000亿美元，微软与OpenAI宣布投入1000亿美元，不投资到一定程度很难有突破，胜出的大概率是能掏得起钱的这些公司。”
目前投资集中在AI基础层
随着AI技术的发展，人工智能将在消费市场持续渗透，在应用层面以及与消费电子结合的机会亦备受关注。
但斌表示，目前我们的投资主要集中在AI基础层，进可攻，退可守。美国七大科技巨头都集中在AI基础层。应用层面包括软件等，刚刚公布的季报大多数暴跌，并没有太高利润的增长。
坦率而言，但斌认为，互联网时代和移动互联网时代诞生了许多大型应用，比如谷歌、腾讯以及TikTok、优步等。AI时代的大型应用，比如苹果AI手机在今年底和明年初可能会掀起一波新的浪潮。
但斌指出，别看英伟达的报告，就看“黄仁勋定律”，其预测GPU将推动AI性能实现逐年翻倍，变革速度远超摩尔定律。
“英伟达很可能下周超越微软成为人类历史上市值最大的公司股票杠杆要求，甚至达5万亿美元，将是一个真正的革命性的前奏或者预示。包括数字人技术在内，很多革命性的变化我觉得很快就要来了。人类现在类似于蒸汽机发明的那一刻，又来到了一个新的拐点，我非常强烈希望我们能活着见证这一切，我们应该欢欣鼓舞地再活三五十年，迎接甚至是不死的人类可能性。”
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